A veces el negocio cambia de forma: separas una sucursal para que opere como organización propia, consolidas varias en una sola o pasas una operación a otra razón social. Hasta ahora eso era empezar de cero. Con el traslado de sucursales, una sucursal se mueve a otra organización con todo su historial, y la organización que la recibe tiene que aceptarlo antes de que ocurra.
Qué cambia
- Antes: cambiar una sucursal de organización significaba recrear productos, clientes y capturar de nuevo lo histórico.
- Ahora: pides el traslado, la otra organización lo acepta y la sucursal llega completa.
- Lo que no cambia: nada se mueve a escondidas. Toda solicitud queda registrada y requiere una respuesta.
Qué se traslada
Al aceptar, la sucursal pasa a formar parte de la organización destino con todos sus datos: rentas, ventas, cotizaciones, productos, cajas y pagos.
Los clientes se manejan así:
- Los clientes exclusivos de esa sucursal se mueven.
- Los clientes compartidos con otras sucursales de la organización de origen se duplican en la organización destino, para que ninguna de las dos pierda a los suyos.
El personal asignado a la sucursal no se mueve solo: hay que reasignarlo en la organización destino.
Cómo funciona
1. Pide el traslado
Desde la tarjeta de la sucursal, el botón Trasladar abre una solicitud. Eliges la organización destino entre las organizaciones a las que perteneces y, si quieres, escribes una nota (por ejemplo, «Consolidación de operaciones»).
2. La organización destino responde
Quien tenga permiso en la organización destino ve la solicitud entrante y puede aceptarla o rechazarla. La solicitud vence a los 5 días si nadie responde, y quien la envió puede cancelarla mientras siga pendiente.
3. Se ejecuta
Al aceptar, el traslado se ejecuta y la sucursal aparece en la organización destino. Esta acción no se puede deshacer.
Qué lo puede bloquear
- Si la sucursal tiene rentas activas o vencidas, no se puede solicitar: primero hay que cerrarlas.
- Si ya existe una solicitud pendiente para esa sucursal, no se puede enviar otra.
- Si la organización destino alcanzó el límite de sucursales de su plan, Leaxio lo avisa antes de aceptar: se factura como sucursal adicional o se puede cambiar de plan.
Quién puede hacerlo
Pedir y aceptar un traslado son permisos propios, reservados al propietario de cada organización. Un administrador no los tiene por defecto, porque es un cambio que afecta a todo el negocio.
Consejos
- Cierra las rentas abiertas antes de pedirlo, para que nada bloquee la solicitud.
- Avisa al equipo de la sucursal: su acceso debe reasignarse en la organización nueva.
- Revisa el plan de la organización destino antes de aceptar, para saber si habrá un cargo adicional.
Para seguir leyendo
- Equipo y permisos: roles y quién puede qué.
- Facturación y planes: sucursales incluidas y adicionales.
- Configuración de la organización: sucursales y operación.